Анализ емкости и потенциала российского рынка электро энерготехнической продукции. Обоснование рыночной целесообразности инвестиций в развитие рынка

Автор: Европейский Центр Маркетинга и Недвижимости
Дата выхода: сентябрь 2011Г
Количество страниц: 269
Язык исследования: Русский
Способ предоставления: В электронной форме
Формат исследования: PDF

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Анализ российского рынка электротехнической продукции: оценка емкости, выявление тенденций и потенциала
• Анализ ассортиментной политики и широты представленности электротехнической продукции в товарных группах, марках и видах продукции
• Сравнительный анализ ценовых рамок электротехнической продукции по группам и маркам продукции
• Анализ динамики реализации электротехнической продукции в товарных группах, по видам и маркам
• Анализ потребительской способности и оценка динамики потребления электротехнической продукции
• Анализ потребительского предпочтения в отношении электротехнической продукции в товарных группах и по маркам

Результаты исследования представляют текущую ситуацию на российском рынке электротехнической продукции, а также отражают настоящую ситуацию относительно тенденций и перспектив отрасли. Настоящий аналитический отчет дает оценку инфраструктуре и уровню развития рынка и отраслевого потребления электротехнической продукции в России и предоставляет материалы обоснования целесообразности инвестирования бизнес-проектов в данной отрасли.

Исследование проведено по заказу компании Barclays Capital

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ, В КОТОРОЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОГУТ БЫТЬ ВОСТРЕБОВАНЫ
Компания планирует инвестировать капитал в рынок электро энерготехнической продукции.
В связи с этим требуется проведение анализа рынка электротехники (потребительский спрос, объем и потенциал рынка) в регионах России. Цель — определение региона, оптимального с точки зрения капиталовложений и способного обеспечить долговременное присутствие на рынке электро энерго технической продукции

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ДЛЯ ПРИНЯТИЯ КАКИХ РЕШЕНИЙ НУЖНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования представляют собой актуальную исчерпывающую информацию и позволяют в полной мере руководствоваться полученными данными для принятия управленческих решений по выходу (инвестированию) на рынок электро энерго технической продукции. На основе результатов исследования можно принимать управленческие решения о планировании объемов выпускаемой продукции, о прогнозировании объемов продаж, о разработке эффективной стратегии маркетинга.

ГИПОТЕЗЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОПРОВЕРГНУТЬ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. (Н1) На рынке России существуют предпосылки для долгосрочного роста рынка электротехнической продукции
2. (Н2) На рынке России существует спрос на импортную продукцию электротехнического назначения
3. (Н3) Цена оказывает влияние на выбор поставщика электротехнической продукции
4. (Н4) На российском рынке есть возможность наращивания объемов продаж электро энерго технической продукции

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все регионы России

Маркетинговая задача состоит в том, чтобы:

- Описать представленный на рынке России ассортимент электротехнической продукции (по группам, видам и торговым маркам);
- Проанализировать соотношение цен на электротехническую продукцию различных марок внутри каждой товарной группы;
- Изучить динамику продаж: как по товарным группам, так и по отдельным маркам за период 2006–2011 гг.;
- Выяснить предпочтения потребителей в отношении потребляемых марок и групп электротехнической продукции, оценить динамику объемов потребления.

Таким образом, исследование имело несколько целей:

- Оценив инфраструктуру и уровень развития электротехнического рынка России и отраслей, потребляющих электротехническую продукцию, обосновать рыночную целесообразность инвестирования в отрасль;
- Максимально точно определить регионы России, в которых потенциальная емкость рынка является наивысшей;
- Выявить, какие виды продукции в настоящее время максимально востребованы на российском рынке

План исследования

Наличие нескольких гипотез и необходимость их проверки обусловили выбор дизайна исследования, представляющий собой описательное исследование (Descriptive research). Таким образом, проверка вышеупомянутых гипотез помогает сделать маркетинговые выводы о том, насколько оправданы инвестиции на данном рынке.
Источниками вторичной информации являлись:
- ФСГС, региональные отделения статистики, ФТС
- Средства массовой информации (отраслевые и специализированные журналы, газеты)
- Отраслевая и справочная литература
- Российские и зарубежные отраслевые и исследовательские институты и организации
- Торгово-промышленные палаты и организации содействия бизнесу (отчеты, исследования, адресная информация)
- Различные государственные органы в области сертификации, лицензирования, налогообложения
- Данные маркетинговых исследований и опросов, выполненные различными информационными, консультационными и рекламными агентствами
- Отраслевые и специализированные выставки (проспекты, каталоги компаний)
- Адресные и адресно-профильные базы данных (телефонные справочники, специализированные справочники)
- Информация компаний — производителей и поставщиков электротехнической продукции
- Aвтоматизированные банки данных, собираемые специализированными компаниями (имеющие доступ в т.ч. через Интернет)
- Базы данных по законодательству («Гарант», «Консультант плюс» и др.)
- Результаты собственных полевых и кабинетных исследований

Методами сбора первичной информации были выбраны экспертные опросы.
В качестве респондентов — экспертов выступили руководители и владельцы отечественных предприятий — производителей электротехнической продукции, руководители предприятий — дистрибуторов зарубежных производителей, руководители предприятий, потребляющих электротехническую продукцию, эксперты, владеющие профильной компетентной информацией.

Анализ данных

В качестве методов анализа данных использовались: простой математический подсчет, метод ранжирования данных и метод перекрестной табуляции.
Простой математический подсчет был выбран потому, что некоторые вопросы требовали ответа «да» или «нет» и результаты по ним суммировались. Например, считает ли респондент, что работать с иностранным поставщиком выгодно, или как долго респондент склонен обдумывать выбор поставщика.
Метод ранжирования данных применялся для того, чтобы определить, какие качества компании — поставщика выделяет респондент при принятии решения о выборе. Характеристики качества надо было указать в порядке убывания значимости: от 1 — самое важное, до 8 — не важное.
Метод перекрестной табуляции применялся при выявлении зависимостей одних ответов на вопросы от других. Например, зависимость того, на какую норму рентабельности рассчитывает дистрибутор при назначении отпускной цены поставщику электротехнического оборудования.
Прогнозирование территориального социально-экономического развития регионов Российской Федерации производилось на основе макроэкономических сценариев и основных показателей социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2012 года, прогнозных материалов субъектов Российской Федерации, математического моделирования социально-экономических процессов развития регионов в сочетании с экспертными оценками, научных разработок к региональному аспекту прогноза. Анализ динамики показателей регионального развития в целом подтвердил тенденции, определенные на макроэкономическом уровне и позволяет сделать правильный выбор регионов для организации продвижения качественной электротехнической продукции.


СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 2011 Г.

1. Объем выработки электроэнергии в целом в России в 2010 г., млрд. кВт ч. Динамика по отношению к аналогичному периоду прошлого года, %
2. Объем выработки электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2010 г, млрд. кВт ч. Динамика по отношению к аналогичному периоду прошлого года, %
3. Годовой максимум потребления ЕЭС России, МВт.
4. Нагрузка электростанций ЕЭС России МВт.
5. Уровень потребления мощности по ряду энергообъединений и энергосистем
6. Регионы, в ОЭС которых зафиксировано наибольшее изменение исторического максимума (МВт против аналогичного показателя прошлого года)
7. Изменение объемов выработки ГЭС, %
8. Изменение объемов выработки ТЭС, %
9. Изменение объемов выработки АЭС, %
10. Регионы, в которых зафиксировано наибольшее увеличение годового объема электропотребления
11. Выработка электроэнергии по типам генерации в ОЭС России. Отличия.
12. Наибольшая доля выработки электроэнергии силами ТЭС (по региональным ОЭС в %)
13. Темпы роста производства электроэнергии электростанциями ОГК, млрд кВт ч. Прирост/снижение
14. Темпы роста производства электроэнергии электростанциями ТГК, млрд кВт ч Прирост/снижение
15. Соотношение различных источников производства электроэнергии в России (ТЭС, АЭС, ГЭС)
16. Динамика производства электроэнергии в зависимости от типа генерации в 2001-2011 гг, млрд кВт ч (АЭС, ГЭС, ТЭС)
17. Выработка электроэнергии в России в целом в январе 2011 года, млрд. кВт•ч. Динамика по отношению к аналогичному периоду прошлого года, %
18. Выработка электроэнергии в России электростанциями в январе 2011 года, млрд. кВт•ч. Динамика по отношению к аналогичному периоду прошлого года, %
19. Степень износа мощностей в российском секторе электроэнергетики, %
20. Степень износа активов магистрального сетевого комплекса, %
21. Степень износа мощностей сегмента генерации, %
22. Степень износа мощностей распределительного сетевого сегмента, %
23. Изменение генерирующих мощностей России на начало года в 1986-2010 и прогноз на 2011 г., ГВт
24. Потребность в установленной мощности до 2030 г., ГВт (2008-2030гг)
- Мощность действующих электростанций, ГВт
- Потребность в мощности (максимальный вариант), ГВт
- Потребность в мощности (базовый вариант), ГВт
25. Прогнозное изменение генерирующих мощностей России в 2010-2030 гг, ГВт
26. Источники, которые несут основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2011 г. Объем выработки в январе 2011 г. Сравнение с аналогичным периодом прошлого года, %
27. Объем выработки других источников за январь 2011 г. Сравнение с аналогичным периодом прошлого года, %
28. Динамика обеспечения спроса на электроэнергию в ЕЭС России (по источникам энергии). Изменение по отношению к предыдущему году (январь 2010-январь 2011)
29. Данные за январь 2011 г.: Восток, Сибирь, Урал, Средняя Волга, Центр, Северо-Запад, Юг
- Выработка, млрд. кВт•ч
- Относительно января 2010 года, %
- Потребление, млрд. кВт•ч
- Относительно января 2010 года, %
30. Изменение производства электрооборудования по итогам 2010 года, %
31. Производство электрических машин и электрооборудования в первом полугодии 2011 года. Изменение по сравнению с аналогичным периодом 2010 года,%
32. Динамика производства электрических машин и электрооборудования в натуральном выражении в первом полугодии 2011 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года,%
33. На что обращают внимание потребители оборудования сегодня
34. Изменение спроса на электротехническое оборудование в строительной отрасли за 2010 г., %.
35. Изменение объемов производства на рынке трансформаторов и трансформаторных подстанций, %
36. На какие виды трансформаторов и трансформаторных подстанций (ТП) произошло наибольшее изменение спроса
37. Динамика производства электрооборудования на напряжение 6/10 кВ (2006-2010)
38. Влияние кризиса на рынок трансформаторов с классом напряжения выше 35 кВ. изменение объемов производства в этом сегменте рынка, %
39. Трансформаторы, спрос на которые в период кризиса оказался высоким
40. Компании — крупнейшие потребители трансформаторов в 2010 г.
41. Динамика экспорта трансформаторов мощностью от 16 до 500 кВА в 2010 году в финансовом выражении. Сравнение с аналогичным периодом прошлого года, млрд руб.
42. Показатели производства отдельных видов электрооборудования в 2010 году. (в % к 2009 г. В % к декабрю 2010 г., В % к декабрю 2009 г.. В % к ноябрю 2010 г.)
- Производство электрических машин электрооборудования
- Генераторы переменного тока мощностью свыше 100 кВт, тыс. кВт
- Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм, тыс. штук
- Машины электрические постоянного тока, штук
- Преобразователи силовые, тыс. кВт
- Электролампы осветительные, млн штук
- Ломплектные трансформаторные подстанции, тыс. кВА
- Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше (бронекабель), тыс. км
- Электрооборудование автотракторное, приборы и карбюраторы), млрд рублей
43. Показатели производства отдельных видов электрооборудования в I полугодии 2011 года. (В % к июню 2010 г. В % к маю 2010 г. I полугодие 2011 г. в % к I полугодию 2010 г.)
- Производство электрических машин и электрооборудования
- Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт, прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. штук
- Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт, тыс. штук
- Генераторы переменного тока (синхронные генераторы), тыс. кВт
- Кабели, провода и другие проводники для передачи данных, управления, контроля, сигнализации, тыс. км
- Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей (стартерные), тыс. штук
- Лампы накаливания, лампы газоразрядные, лампы дуговые, млн штук
44. Перспективы развития отрасли:
- Доля устаревшего трансформаторного оборудования в % от общего парка.
- Этапы импортозамещения продукции, намеченные Правительством РФ (количество лет, доля импортного оборудования)
- Планирование импортозамещающих производств в электротехнической промышленности (минимальный порог первоначальных инвестиций, млн долл.; период организации предприятия с выходом на проектную мощность (серийный выпуск), лет, себестоимость продукции (план по снижению, % — при сборке из отечественных комплектующих и % — из импортных; срок, необходимый для разработки собственных конкурентоспособных образцов оборудования, их внедрения в производство и доведения выпуска до серийной стадии)
- Планы Холдинга МРСК на период с 2011 по 2015 год
- Основные направления правительства России по сокращению расходов энергопотребления к 2020 году
- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики.
- Схема и программа развития Единой энергетической системы России на период 2010–2016 годы
45. Важные тенденции на рынке
46. Перечень причин, которые не позволяют говорить о том, что энергорынок России поделен окончательно
47. Готовность российской электротехнической промышленности обеспечить топливно-энергетический комплекс современным оборудованием для добычи и транспортировки энергоносителей в необходимом количестве, по конкурентоспособной цене
48. Прогноз развития топливно-энергетического баланса в условном исчислении (2005-2020)
- Внутренний спрос на энергоресурсы, млн т
- Экспорт энергоресурсов, млн т
- Собственное производство энергоресурсов, млн т
49. Прогноз изменения основных параметров электроэнергетики (2005-2020)
- Потребление электроэнергии, млрд кВт•ч
- Производство электроэнергии, млрд кВт•ч
- Установленная мощность, МВт
- Износ паркового ресурса энергетического оборудования, Мвт
50. Потребность в капиталовложениях в ТЭК для реализации энергетических стратегий (в млрд долл. США) (2001-2020)
- Нефтяная промышленность
- Газовая промышленность
- Угольная промышленность
- Энергетика, включая ядерную промышленность
- Всего по ТЭК
51. Структура основных потребителей электрооборудования в России. Доля каждого потребителя в общем объеме, %
52. Структура применения электротехнической продукции. Доля каждой отрасли в общем объеме, %

ГЛАВА. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА)

1. Характеристика рынка высоковольтной электрической аппаратуры России
2. Компании, занимающие 50% рынка производства высоковольтной электрической аппаратуры России
3. Производители высоковольтной электрической аппаратуры в России в 2011 г. Их рейтинг. Доля рынка каждого оператора, %
4. Позиции российских компаний на рынке высоковольтной электрической аппаратуры России

ГЛАВА. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

1. Характеристика рынка низковольтного оборудования России
2. Наиболее крупный сегмент рынка низковольтного оборудования
3. Доля импорта низковольтного оборудования в потреблении. Изменение по отношению к предыдущему году, %.
4. Производители низковольтной электротехнической аппаратуры в 2011 г. Их рейтинг
5. Сравнение низковольтной электротехнической продукции российских и зарубежных производителей
6. Доля экспорта в производстве за последние четыре года, %
7. Производители, которым принадлежит более 30% рынка низковольтной электрической аппаратуры
8. Ведущие компании российского рынка низковольтного электрооборудования
- Компания
- Год основания
- География присутствия
- Численность сотрудников (Всего; в России)
- Доход, млн. $ (Всего; в России)
- Дох. на одного сотрудника, тыс. в год
- Основные отрасли-потребители
- Доля на российском рынке НЭО
9. Позиции компаний на рынке НЭО
- Компания
- Доля рынка
10. Производство низковольтного оборудования в России в 2010 году
- Завод
- Объем выпуска, тыс. руб.
- Доля, %
11. Возможности ведущих российских и зарубежных компаний по осуществлению комплексных поставок НЭО на российском рынке
- Компания
- НКУ распределения электроэнергии
- НКУ управления электроприводом
- Устройства РЗиА
- Реле
- Контакторы, пускатели, выключатели
- Устройства регулирования приводов
- Прочее оборудование
12. Мировая практика обновления технологий производства серийной электротехнической продукции (периоды, лет)
- в низковольтной аппаратуре
- в электроэнергетике
- в кабельной промышленности
13. Когда последний раз проводилось обновление единых серий электротехнических изделий в России
14. Российские электротехнические компании, способные изготовить весь набор низковольтного электрооборудования, необходимого для комплектования низковольтных комплектных устройств (аналоги Siemens, ABB, Schneider Electric, Moeller)
15. Российские электротехнические компании, специализирующиеся на производстве автоматических выключателей или пускателей, включая тепловые реле, по всему ряду номинальных токов.
16. Недостатки и преимущества российского низковольтного оборудования, которое используется в качестве комплектующих
17. Предложение низковольтной электрической аппаратуры в России в 2011 г.
18. Объем рынка низковольтной аппаратуры в 2011 г

ГЛАВА. РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОДНОРАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ

1. Эволюция развития рынка электрических счетчиков в России
2. Ежегодный объем потерь условного топлива в России, млн. тонн
3. Отрасли, которые характеризуются максимальными показателями энерго- и ресурсо — расточительности
4. Относительная погрешность счетчиков, составляющих основу предложения на рынке
5. Структура рынка однофазных счетчиков
6. Производители индукционных счетчиков в России
7. Объем рынка счетчиков, млн. шт.
8. Темпы роста рынка счетчиков. Динамика рынка (2000-2010),в % к показателю за аналогичный период предыдущего года
9. Факторы, влияющие на развитие рынка счетчиков
10. Структура рынка относительно фазности потребляемых электросчетчиков
11. Структура сегмента электронных счетчиков
12. Производители, представленные на рынке России
13. Доля импорта в общем объеме рынка, %. Динамика: 2008-2011
14. Компании, которые в 2011 году поставляют на российский рынок основной объем электросчетчиков
15. Доля электронных счетчиков в общем объеме импорта. Динамика показателя 2005-2011
16. Объем экспортной торговли счетчиками электричества, % от общего годового объема производства российских компаний
17. Лидеры по объему экспорта счетчиков среди российских компаний. Доля каждого в совокупном объеме экспортных поставок, %
18. Основные тенденции рынка счетчиков в период 2001-2010
19. Текущие тенденции рынка

ГЛАВА. РЫНОК КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Обзор рынка кабельной продукции
- Тенденции развития российской электроэнергетики, влияющие на развитие рынка кабелей
- Специфические черты российского рынка кабельно проводниковой продукции
- Стоимость меди (2006-2012), $/т.
- Стоимость алюминия (2006-2012), $/т.
- Структура рынка. Доля рынка, занимаемая отечественными производителями, %. Доля импорта, %.
- Факторы, влияющие на удовлетворение потребности рынка в кабеле
- Оценка отечественной кабельной промышленности с точки зрения удовлетворения потребности российского рынка по кабельной продукции (в целом)
- Оценка отечественной кабельной промышленности с точки зрения удовлетворения потребности российского рынка по самонесущим изолированным проводам
- Оценка отечественной кабельной промышленности с точки зрения удовлетворения потребности российского рынка по волоконно-оптическому кабелю.
- Оценка отечественной кабельной промышленности с точки зрения удовлетворения потребности российского рынка по обмоточным проводам
- Крупнейшие предприятия по переработке меди
- Крупнейшие предприятия по переработке алюминия
- Количество кабельных производств, выпускающих различные виды кабельной продукции в России
- Крупнейшие предприятия — производители кабелей, обороты которых по результатам года превышают 10 млрд. руб.
- Крупнейшие предприятия, объемы продаж которых составляют 80% всего производства кабеля в России
- Количество кабельных заводов в России, у которых больше 30% продукции идет на экспорт
- Динамика российского рынка кабельно-проводниковой продукции (2000-2010), % в год. Источники динамики рынка
- Основной источник формирования рынка в условиях активизации внешней торговли
- Объем рынка по весу меди. Динамика рынка по весу меди (2000-2010) % в год.
- Наиболее динамично растущие сегменты в первой половине 2011 г. Темпы роста, % в год.
- Причины интенсивного увеличения отдельных сегментов кабельного рынка
- Динамика объемов выпуска изолированных проводов
- Динамика объемов выпуска неизолированных проводов для ЛЭП
- Динамика объемов выпуска кабелей для стационарной прокладки
- Характеристика концентрации производства в отрасли
- Разница по уровню цен на кабельную продукцию отечественных и зарубежных предприятий. Влияние показателя напряжения кабеля на его цену
- Характеристика ценовой политики российских и западных предприятий
- Характеристика уровня российских стандартов
- Динамика внешнеторговых потоков кабельной продукции в денежном выражении
- Регионы, в которых наблюдается устойчивый рост продаж кабельно проводниковой продукции
- Новые направления в области силовых кабелей
2. Производство кабельной продукции
- Степень удовлетворения потребностей внутреннего рынка за счет кабельно-проводниковой продукции отечественного производства.
- Динамика производства важнейших видов продукции, определяющих соответствующий рост кабельных изделий
- Объемы производства КПП по 10 лидирующим номенклатурным группам в 1 —ом полугодии 2011 г., тыс. км. (по отношению к аналогичному показателю предыдущего года)
- Лидирующие позиции кабельной продукции по объемам производства в натуральном выражении (по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года)
- Позиции, которые в первом полугодии 2011 года демонстрируют максимальный темп прироста производства, % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- Динамика объемов производства за период 2000-2010 (% в год)
- Динамика выпуска основных видов кабельных изделий за первое полугодие 2011 года
- Динамика (темпы) объемов производства кабелей для структурированных систем связи в 1 полугодии 2011 г., % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- Динамика (темпы) объемов производства традиционных кабелей связи с медной жилой в 1 полугодии 2011 г., % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- Динамика (темпы) объемов выпуска обмоточных проводов с эмалевой изоляцией в 1 полугодии 2011 г., % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- Динамика (темпы) объемов выпуска обмоточных проводов с волокнистой изоляцией в 1 полугодии 2011 г., % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- Динамика (темпы) объемов производства кабелей для погружных нефтяных электронасосов в 1 полугодии 2011 г., % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- Динамика (темпы) объемов выпуска кабелей для угольной и добывающих отраслей промышленности в 1 полугодии 2011 г., % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- Сравнение показателей производства кабеля по весу меди и по весу переработанных металлов (2007-2010)
- Динамика развития производителей КПП в 2010 г.(производитель; производство продукции; производство бронекабелей; производство силовых кабелей в пластмасс изоляции напряжением до 1 к В с медной жилой; производство силовых кабелей в пластмасс изоляции напряжением до 1 к В с алюминиевой. жилой; производство самонесущих изолированных проводов)
- Сравнительный анализ цен дилеров и заводов-производителей кабельной продукции
- Динамика ценовых показателей производителей и трейдеров руб./км.,
- Сопоставление средних отпускных цен предприятий и фирм, реализующих продукцию на 2010 г.
- Сопоставление минимальных и максимальных базовых отпускных цен предприятий и трейдеров на 2010 г., руб/км(*т)
- Прогноз цен по кабельной продукции на 2011

3. Потребление кабельной продукции
- Проблемы, которыми сталкивается потребитель на российском рынке кабельно-проводниковой продукции
- Объем потребления кабельной продукции в России, $ млрд.
- Последние тенденции спроса и потребления медных кабелей
- Последние тенденции спроса и потребления алюминиевых кабелей
- Назначение кабелей и проводов, на которые приходится большая часть продаж
- Потребители кабельно проводниковой продукции, которые лидируют сегодня по объемам инвестирования в технологическое перевооружение. Доля в общем объеме потребления, %
- Второй по значимости потребитель кабельной продукции российском рынке. Доля в общем объеме потребления, %
- Факторы, влияющие на рост/ снижение спроса на кабельную продукцию на российском рынке
- Влияние сезонности на продажи кабеля
- Структура рынка по спросу (доля в % от общего числа запросов)
4. Импорт кабельной продукции
- Соотношение объемов импорта и экспорта российского рынка кабельной продукции (по критерию сравнения объема продаж КПП по номенклатурной группе «силовой кабель на напряжение 1 кВ и выше»)
- Структура импортных поступлений кабельно-проводниковой продукции в 1-ом полугодии 2011 г.
- Изменение доли зарубежных компаний на российском рынке под влиянием кризиса, (%)Доля импорта в %. Динамика 2000-2010
- Изменение доли импорта в потреблении под влиянием внешней торговли, %
- Изменение объемов импортных поставок на российском рынке под влиянием кризиса, (%)
- Позиции, которые занимают наибольший объем в импортных поставках кабельной продукции
- Позиции, которые характеризуются максимальным приростом объемов ввоза (в 15 раз превышают показатели аналогичного периода предыдущего года)

5. Экспорт кабельной продукции
- Характеристика объемов экспорта в натуральном выражении
- Позиции с наибольшим ростом стоимости экспортных поставок
- Динамика экспорта из России основных номенклатурных групп кабельно-проводниковой продукции за первое полугодие 2011 г. Темп пророста, %
- Политика государства при экспорте кабельной продукции: опыт России и Европы

ГЛАВА. РЫНОК ЛЭП

ГЛАВА. РЫНОК СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГЛАВА. РЫНОК БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

ГЛАВА. АНАЛИЗ СПРОСА

1. Оценка потребности в низковольтной аппаратуре в России в 2011 г.
2. Расчет емкости рынка низковольтной аппаратуры
3. Расчет объема потенциального спроса на низковольтную аппаратуру в 2011 г.

ГЛАВА. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Генераторы для промышленной сборки моторных транспортных средств
- Устройства для зарядки аккумуляторов
- Переключатели на напряжение не менее 60 В
- Электрические керамические изоляторы с деталями из металла для воздушных ЛЭП и контактных сетей
- Приборы освещения и визуальной сигнализации для велосипедов и моторных транспортных средств
- электрогенераторных установок с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, мощностью более 750 кВА
- Прочие пульты, консоли, столы, распределительные щиты и основ. для электрических аппаратов, оборудованные двумя или более устройствами тов. позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока на напряжение не более 1000 В
- Разъединители и прерыватели на напряжение менее 72,5 кВ
- Части электронных блоков исключительно или в основном для аппаратуры, указанной в товарных позициях 8535, 8536 или 8537
- Клавишные переключатели на напряжение не более 60 В
- Прочие переключатели на напряжение не более 60 В
- Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры, указанной в товарных позициях 8535, 8536 или 8537
- Выключатели автоматические на силу тока не более 63 А, на напряжение не более 1000 В
- Прочая аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей, или для подсоединений к электрическим цепям, или в электрических цепях на напряжение более 1000 В
- Прочие реле
- Поворотные переключатели на напряжение не более 60 В
- Части зондов для проверки полупроводниковых пластин подсубпозиции 8536902000, электронные модули
- Прочие зонды для проверки полупроводниковых пластин подсубпозиции 8536902000
- Части, предназначенные для аппаратуры товарных позиций 8535, 8536, 8537, прочие электронные модули
- Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536, 8537
- Электронные переключатели переменного тока, состоящие из оптически связанных входной и выходной цепей (переключатели переменного тока на изолированном тиристоре)
- Электронные переключатели, включая электронные переключатели с температурной защитой, состоящие из транзистора и логического кристалла (технология «кристалл на кристалле»)
- Электромеханические комнатные выключатели на силу тока не более 11 А
Кроме того: Коды ТНВЭД: 853710990, 853530100, 853890100, 853650110, 853650190, 853890900 разбит на 2 (8538909100 и 8538909900), 853620100, 853590000, 853649000, 8536501500, 853710910, 853810000, 853890100, 853521000, 853650900, 853690010, 853650110

ГЛАВА. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРО ЭНЕРГОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ

ГЛАВА. ВЫВОДЫ

ТАБЛИЦЫ, ДИАГРАММЫ, ГРАФИКИ

Таблица 1 Развитие топливно-энергетического баланса в условном исчислении (Прогноз)
Таблица 2 Динамика изменения основных параметров электроэнергетики (Прогноз)
Таблица 3 Потребность в капиталовложениях в ТЭК для реализации энергетических стратегий (в млрд долл. США)
Таблица 4 Импорт и экспорт электротехнических изделий, тыс. шт.
Таблица 5 Объемы экспорта низковольтного электрооборудования
Таблица 6 Изменение объема производства высоковольтной и низковольтной продукции, тыс. руб.
Таблица 7 Отечественные операторы рынка высоковольтного оборудования
Таблица 8 Потребление электроэнергии в млрд кВт•ч
Таблица 9 Ведущие компании российского рынка низковольтного оборудования в 2011 г
Таблица 10 Состояние российского рынка НЭО в 2011 г
Таблица 11 Объемы импорта НЭО, пользующегося повышенным спросом
Таблица 12 Производство низковольтного оборудования в России
Таблица 13 Возможности ведущих российских и зарубежных компаний по осуществлению комплексных поставок НЭО на российском рынке
Таблица 14 Конкурентный анализ электроустановочных изделий в 2011 г
Таблица 15 Доли российских производителей на рынке отечественной электроламповой продукции в 2011 г
Таблица 16 Емкость и динамика рынка светотехнической продукции
Таблица 17 Ведущие дистрибуторы рынка светотехнической продукции России в 2011 г
Таблица 18 Российские операторы рынка электрических одноразовых счетчиков в 2011 г
Таблица 19 Количество заявок на различные виды кабельной продукции в 2011 г
Таблица 20 Динамика развития производителей КПП в 2011 г
Таблица 21 Сравнительный анализ цен дилеров и заводов — производителей кабельной продукции в 2011 г
Таблица 22 Динамика ценовых показателей производителей и трейдеров в 2011 г
Таблица 23 Сопоставление средних отпускных цен предприятий и фирм, реализующих продукцию в 2011
Таблица 24 Сопоставление минимальных и максимальных базовых и отпускных цен предприятий и трейдеров в 2011 г
Таблица 25 — 26 Территориальная структура и темпы роста валового регионального продукта
Таблица 27-28 Территориальная структура и темпы роста промышленности (в %)
Таблица 29-30 Территориальная структура и темпы роста сельского хозяйства (в %)
Таблица 31-32 Территориальная структура и темпы роста инвестиций (в %)
Рис 1 Схема распределения электротехнического оборудования на рынке России
Рис. 2 Схема распределения потребления электротехнической продукции
Рис. 3 Импорт и экспорт электротехнических изделий, тыс. шт.
Рис. 4 Структура импорта электротехнических изделий
Рис. 5 Основные экспортеры российских электротехнических изделий
Рис. 6 Изменение объема производства низковольтной и высоковольтной продукции
Рис. 7 Доли российских производителей высоковольтного оборудования
Рис. 8 Производство низковольтного оборудования в СССР в 1986 г.
Рис. 9 Товарная структура российского рынка НЭО
Рис. 10 Доля НЭО в импорте ведущих европейских производителей
Рис. 11 Объемы импорта НЭО, пользующегося повышенным спросом
Рис. 12 Позиции российских компаний на рынке Низковольтного Энергетического Оборудования
Рис. 13 Доли российских производителей на рынке отечественной электроламповой продукции
Рис. 14 Структура российского рынка светотехнической продукции
Рис. 15 Структуризация российского рынка светотехники по товарным группам
Рис. 16 Динамика объемов производства кабеля
Рис. 17 Динамика роста продукции, определяющей рост кабельных изделий
Рис. 18 Динамика роста продукции машиностроения
Рис. 19 Динамика объемов выпуска кабельной продукции
Рис. 20 Структура российского рынка кабельного оборудования
Рис. 21 Востребованность кабельной продукции
Рис. 22. Количество заявок на различные виды кабельной продукции