Анализ емкости и потенциала рынка SPA в России. Перспективы развития рынка

Автор: Европейский Центр Маркетинга и Недвижимости
Дата выхода: ноябрь 2011
Язык исследования: Русский
Кол-во страниц: 170
Способ предоставления: В электронной форме
Формат исследования: PDF

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Анализ российского рынка услуг SPA
• Анализ перспективности российского рынка услуг SPA, определение отраслевой насыщенности
• Анализ государственного регулирования
• Анализ конкурентной среды, сегментация услуг SPA, классификация участков
• Анализ потребительских предпочтений, портрет потребителя
• Итоговый анализ и выводы

Результаты данного исследования имеют формат емкого и структурного материала, ориентирующего практические действия и предпочтительно могут быть востребованными компаниями, планирующими инвестиционные отраслевые вложения. Результаты настоящего маркетингового исследования также помогут в формировании и прогнозировании стратегических решений действующих участников.

Исследование проведено по заказу компании Axa Reim (France).

Исследование содержит полноценную исчерпывающую информацию о современных тенденциях на российском и мировом рынке SPA — услуг.

Результаты исследования и выводы могут быть полезны и востребованы для принятия стратегических решений относительно инвестиций на этом рынке, а так же — для прогнозирования дальнейших действий и выбора оптимальных управленческих решений со стороны игроков данного рынка.

Как следствие — исследование дает возможность оценить инвестиционную привлекательность отрасли.

В ходе проведения исследования были использованы основные методы сбора и анализа маркетинговой информации из вторичных и первичных источников:
- Источники первичной информации — опросы
- Источники вторичной информации:

• Европейский центр изучения и пропаганды курортов и водных источников ISPA Europe
• Данные PriceWaterhouseCoopers
• Статистические органы (ФСГС, региональные отделения статистики, Федеральная таможенная служба)
• Средства массовой информации (отраслевые и специализированные журналы, газеты)
• Отраслевая и справочная литература
• Торгово-промышленные палаты и организации содействия бизнесу (отчеты, исследования, адресная информация)
• Aвтоматизированные банки данных, собираемые специализированными компаниями (имеющие доступ в т.ч. через Интернет)
• Результаты собственных полевых и кабинетных исследований

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА SPA

1. Особенности SPA бизнеса
2. Отличия SPA центра от салона красоты
3. Тенденции на мировом рынке SPA услуг
4. Причины изменений за последние годы количества посетителей Spa салонов
5. Изменение доли SPA в общем объеме рынка салонных услуг (2006-2011)
6. Ежегодный рост числа SPA центров в США (2006-2011), %
7. Ежегодный рост числа SPA центров в Таиланде (2006-2011), %
8. Рост мирового рынка SPA (2006-2011), %

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА SPA

1. Динамика роста российского рынка SPA услуг (2005 — 2015 г г), млн. $
2. Период, в который SPA рынок России достигнет своего насыщения
3. Емкость российского рынка SPA услуг, млн. $.
4. Государственная отраслевая политика
4.1. Нормы, регулирующие порядок выдачи разрешений и лицензирования в сфере оказания SPA услуг
4.2. Нормы, регулирующие отношения между потребителями и исполнителями в сфере оказания SPA услуг
4.3. Нормы, регулирующие устройство, оборудование и содержание SPA салонов
4.4. Услуги гигиенического, декоративного и эстетического характера, при осуществлении которых должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования
4.5. Требования к персоналу занятому в сфере SPA услуг
4.6. Порядок лицензирования медицинской деятельности в области терапевтической и хирургической косметологии
4.7. Порядок применения медицинских технологий
4.8. Контролирующие органы в сфере SPA услуг
4.9. Права контролирующих органов в сфере SPA услуг: периодичность, порядок проведения и содержание плановых и внеплановых проверок предприятий, оказывающих услуги в сфере SPA
4.10. Сложности при определении критериев качества
5. Число предприятий
6. Численность занятых
7. Норма прибыли по отрасли
8. Структура собственности отрасли
9. Предприятия, занимающие доминирующее положение в отрасли
10. Индексы цен на продукцию в отрасли
11. Число инновационно — активных предприятий
12. Число убыточных предприятий
13. Структура затрат на производство
14. Расход материалов, % от выручки:
14.1. Массаж
14.2. Обертывания
14.3. Другое
15. Затраты на оплату труда, % от выручки:
15.1. Массаж
15.2. Обертывания
15.3. Другое
16. Инвестиции
17. Структура отрасли
18. Поведение фирм в отрасли
18.1. Особенности маркетинговой политики
18.2. Особенности ценовой политики
18.3. Информация, которой руководствуются салоны SPA для разработки системы скидок
18.4. Факторы, влияющие на политику ценообразования
18.5. Показатели, определяющие качество услуг
19. Емкость рынка SPA услуг Москвы, млн. $.
20. Емкость рынка SPA услуг Петербурга, млн. $.
21. Прогноз развития рынка SPA салонов. В каком году рынок достигнет точки насыщения
22. Четыре уровня современного российского SPA рынка (в виде пирамиды)
23. Категории SPA-центров по международной классификации Характеристика каждой категории SPA:
- Комплексные SPA;
- Медицинские SPA;
- SPA — минеральные воды (классика с «бельгийских» времен);
- SPA-Отели (места в наиболее известных курортах, располагающие всем необходимым, чтобы провести там некоторое время и пройти курс необходимых процедур);
- SPA-клубы;
- Однодневные (дневные) SPA (DAYSPA) (SPA «одного дня», включающие все необходимые кабинеты, которые можно посещать в любое удобное время, ежедневно или по выбору);
- MEDISPA (SPA-центры с профессиональным медицинским уклоном, включающие клиники и лечебницы)
- SPA-круизы (морские, речные, озерные и пр.)
24. Проблемы развития SPA бизнеса в России
25. Структура рынка по сегментам SPA — объектов. Доля каждого сегмента в общем объеме рынка, %
25.1. Объем сегмента «DAYSPA», (млн. руб., тыс. кв. м.)
25.2. Объем сегмента «MEDISPA», (млн. руб., тыс. кв. м.)
25.3. Объем сегмента «SPA-отели», (млн. руб., тыс. кв. м.)
26. Структура рынка по сегментам SPA — услуг. Доля каждого сегмента в общем объеме рынка, %
26.1. Объем рынка в сегменте SPA-программы для женщин, млн. руб.
26.2. Объем рынка в сегменте SPA-программы для мужчин, млн. руб.;
26.3. Объем рынка в сегменте SPA-программы для двоих, млн. руб.;
26.4. Объем рынка в сегменте SPA-программы для беременных и молодых мам, млн. руб.
27. Доля салонов среднего ценового уровня в общем объеме предложения, %

РАЗДЕЛ 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. С какими SPA-технологиями выходят на рынок новые компании
2. Московские банно-оздоровительные комплексы премиум класса
3. Московские SPA-салоны и фитнес-центры премиум класса
4. Количество SPA салонов на 1 млн. населения в Москве
5. Доли салонов, предоставляющие основные услуги на московском рынке салонов красоты, %
- Массаж лица
- Эпиляция воском
- Наращивание ногтей
- Пилинг
- Турбосолярий
- Мезотерапия, лицо
- Чистка лица ультрозвуковая
- Обертывание
- SPA маникюр
- Талассотерапия
- Ароматерапия
- Фотоэпиляция
6. Классификация салонов и их основные характеристики
- Тип салона (Салон эконом-класса, Салон среднего и средневысокого уровня, Салон класса люкс, VIP-салон)
- Наценка, %
- Стоимость минимального визита, долл.
- Доля на рынке, %
7. Частота посещений московских салонов
8. Петербургские банно-оздоровительные комплексы премиум класса
9. Петербургские SPA-салоны и фитнесс-центры премиум класса
10. Расценки на SPA услуги (в среднем: от — до), руб.:
- Процедуры по уходу за телом
- Процедуры по уходу за лицом
- SPA-капсула
- Массажи
- Стоун — терапия
- Бальнеотерапия
- Кинезиотерапия
- Хромотерапия
- Талассотерапия
- Обертывания
- Винотерапия
- Мелотерапия
- Гидротерапия
- Комплексные SPA-пакеты и SPA-программы (длительность 2-5 часов)

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ СПРОСА

1. Структура спроса по сегментам SPA — объектов. Доля каждого сегмента в общем объеме спроса, %
1.1. Объем спроса в сегменте «DAYSPA» (млн. руб., тыс. кв. м.)
1.2. Объем спроса в сегменте «MEDISPA», (млн. руб., тыс. кв. м.)
1.3. Объем спроса в сегменте «SPA-отели», (млн. руб., тыс. кв. м.)
1.4. Емкость рынка (объем потенциального спроса) в сегменте «DAYSPA» (млн. руб., тыс. кв. м.)
1.5. Емкость рынка (объем потенциального спроса) в сегменте «MEDISPA», (млн. руб., тыс. кв. м.)
1.6. Емкость рынка (объем потенциального спроса) в сегменте «SPA-отели», (млн. руб., тыс. кв. м.)
2. Структура спроса по сегментам SPA услуг. Доля каждого сегмента в общем объеме спроса, %
2.1. Объем спроса в сегменте SPA-программы для женщин, млн. руб.
2.2. Объем спроса в сегменте SPA-программы для мужчин, млн. руб.;
2.3. Объем спроса в сегменте SPA-программы для двоих, млн. руб.;
2.4. Объем спроса в сегменте SPA-программы для беременных и молодых мам, млн. руб.

РАЗДЕЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ SPA УСЛУГ

1. Понятие SPA в представлении потребителей
2. Профиль клиента SPA салона в России
3. Самые востребованные в Москве SPA услуги. Перечень
4. Наиболее популярные среди недорогих процедур. Перечень
5. Особенности поведения клиента при посещении различных объектов индустрии красоты
6. Плюсы и минусы SPA центра в восприятии клиента
7. Плюсы и минусы салона красоты в восприятии клиента
8. Оптимальный, с точки зрения клиентов, перечень услуг, который должен включать настоящий SPA-центр
9. Оптимальная, с точки зрения клиентов, последовательность разделения SPA на специальные зоны

РАЗДЕЛ 6. ВЫВОДЫ

1. Наиболее перспективные варианты развития SPA рынка в России
2. Примеры наиболее успешных SPA проектов в России
3. Доля, которую могут приносить SPA — услуги в общем объеме объекта (фитнес-центра, гостиницы, развлекательного комплекса)
4. Какие проблемы решает SPA центр
5. Отличия SPA центра от салона красоты
6. 10 критериев, определяющих наличие или отсутствие SPA
7. Наиболее важные слагаемые в успешном SPA салоне
8. Стоимость открытия салона
9. Месячный доход салона
10. Суммарные расходы по эксплуатации
11. Рентабельность продукции
12. Сколько прибыли может дать метр площади при различных процедурах:
12.1. Выручка
12.2. Расходы материалов
12.3. Расходы на оплату персонала
12.4. Накладные расходы
12.5. Прибыль
12.6. Количество метров площади
12.7. Прибыль с одного метра
13. Уровень использования производственных мощностей
13.1. Массаж. Максимальное количество в день, плановая загрузка (%)
13.2. Обертывания. Максимальное количество в день, плановая загрузка (%)
13.3. Другое. Массаж. Максимальное количество в день, плановая загрузка (%)
14. Какая реклама наиболее эффективна при продвижении SPA-услуг? Какова направленность рекламы SPA-услуг (коммерческая или информационная)