Анализ рынка продовольственной консервации России (мясные, овощные, фруктовые консервы). Состояние в 2011 г. Потенциал. Прогноз развития.

Автор: Европейский Центр Маркетинга и Недвижимости
Дата выхода: август 2011
Кол-во страниц: 160
Язык исследования: Русский
Способ предоставления: В электронной форме
Формат исследования: PDF

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Анализ российского рынка продовольственной консервации: основные показатели отраслевых направлений пищевой отрасли.
• Анализ основных параметров российского рынка продовольственной консервации: объем; емкость, структура
• Анализ российского рынка мяса: объем производства, потребительская способность, ценовая динамика, анализ поголовья крупного рогатого скота
• Анализ экспортно-импортных операций
• Оценка мирового ценового диапазона
• Анализ конкурентного окружения на российском рынке продовольственной консервации
• Анализ производственной деятельности

Результаты маркетингового исследования содержат полноценный анализ действительной ситуации и уровня развития российского рынка продовольственной консервации и отраслевых потребительских направлений, и позволяют оценить и сформировать стратегические прогнозы и маркетинговые решения в направлении планирования расширения рамок профессиональной деятельности.

Источники:
- ИАА «ИМИТ»
- Mataboi
- JBS
- Rabobank
- Brazilian National Agricultural Confederation и University of São Paulo
- NAB Agribusiness
- U.S. Meat Export Federation
- Argentina’s Confederation of Rural Associations (CARTEZ)
- Росстат
- «Эрнст энд Янг»
- ACNielsen, данных компаний и
- Datamonitor.
- «Российский продовольственный рынок»

Глава 1. Резюме
Данное исследование охватывает сложный период финансового кризиса, затронувшего не только пищевую отрасль, но и всю экономику страны.
Участники рынка были обеспокоены тем, какие меры примет правительство и кто выживет в новых условиях. Однако большинство компаний видели в кризисе возможности увеличения своей доли на рынке и повышения операционной эффективности.
Отчет охватывает и более спокойный период в экономике после кризиса. Однако это не означает, что у компаний закончились проблемы или они перестали строить планы на будущее. Именно эти аспекты легли в основу исследования.
В отчете отражены изменения в законодательстве, которые могли иметь значением для отрасли, а также дана оценка участниками рынка текущей ситуации.

Глава 2. Характеристика пищевой отрасли
1. Основные макроэкономические показатели (2008-2014)
2. Оборот розничной торговли продовольственными товарами
3. Динамика цен на основные продовольственные товары (2009-2011)
4. Оборот розничной торговли по сегментам
5. Рынок молочных продуктов 2011 г.
6. Рынок соковой продукции 2011
7. Птицеводческая и мясная отрасли
8. Зерно и хлеб
9. Прочие продукты питания
10. Прогнозы на 2011 г.
11. Закон о торговле. Его влияние на развитие рынка
12. Налоговое законодательство
13. Электронные счета-фактуры
14. Лимиты вычета процентов по займам
15. Замена ЕСН страховыми взносами
16. Таможенное законодательство
17. Господдержка производства сыра и масла
18. Доктрина продовольственной безопасности
19. Покупательские предпочтения. Изменение предпочтений в 2011 г.
20. Основные неблагоприятные факторы, влияющие на компании
21. Система дистрибуции
22. Основные категории покупателей
23. Доля продаж через собственную дистрибуторскую сеть
24. Изменение системы дистрибуции
25. Способы транспортировки
26. Сотрудничество с розничными сетями
27. Доля продукции под чужими марками
28. Маркетинговые расходы в 2011 г.
29. Администрирование НДС. Основные трудности
30. Средний срок возврата зачета НДС
31. Повышение эффективности операционной деятельности. Методы повышения
32. Стратегические задачи компаний на 2011 г.
33. Выход на рынок новых продуктов
34. Расширение продаж
35. Регионы, в которые планируется экспансия (по федеральным округам/ в порядке убывание приоритетности)
36. Расширение производства. Способы расширения
37. Основные источники финансирования расширения производства в 2011 г.
38. Производство рыбной продукции. Основные тенденции
39. Производство консервов. Основные тенденции
40. Производство мясных продуктов. Основные тенденции
41. Прогнозируемые темпы роста в отдельных сегментах
42. Роль международных объединений
43. Производство консервов
44. Производство мясных продуктов
45. Динамика выручки российских компаний 2009-2011
46. Динамика выручки иностранных компаний 2009-2011
47. Экспорт продукции

Глава 3. Структура российского рынка консервации

Глава 4. Рынок мяса
1. Динамика объемов производства мяса, млн. т. (2008-2011)
2. Динамика потребления мяса, кг/челов /год 2008-2011
3. Динамика ресурсов свинины, млн. тонн
4. Динамика душевого потребления мяса птицы кг/челов /год 2008-2011 г.
5. Динамика цен на свинину 2008-2011
6. Производство говядины в сельхозорганизациях России в апреле 2011 года
7. Общее поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств России по состоянию на 1 мая 2011 года. Динамика. Прогноз

Глава 5. Мировые цены на мясо

Глава 6. Поддержка государством АПК при вступлении в ВТО

Глава 7. Импорт мяса
1. Характеристика импорта
2. Динамика по сегментам (свинина, говядина, птица) 2008-2011

Глава 8. Экспорт мяса
1. Динамика по странам 2008-2011
2. Динамика по группам мяса 2008-2011

Глава 9. Динамика мировых цен на говядину
1. Бразилия
2. Аргентина
3. США
4. Уругвай
5. Австралия
6. Китай
7. Япония
8. Белоруссия
9. Украина
10. Цены CIF, Санкт-Петербург.

Глава 10. Сегмент мясных консервов
1. Виды и состав мясных консервов
2. Рост рынка в стоимостном выражении. Динамика 2003-2011
3. Динамика производства, млн. тонн. 2003-2011
4. Динамика производства, в % к предыдущему году 2003-2011
5. Объем производства в феврале 2011 г., млн. усл. банок
6. Объем продаж мясных консервов млн. тонн. Динамика 2006-2011
7. Структура производства мясных консервов по видам натуральном выражении
8. Разница в восприятии мясных консервов (ГОСТ и ТУ)
9. Структура каналов продаж мясных консервов
10. Динамика цен на мясные консервы 2006-2011. Прогноз до 2015 г.

Глава 11. Ключевые игроки рынка мясных консервов
1. Количество предприятий, выпускающих мясоконсервную продукцию
2. Структура рынка по брендам

Глава 12. Крупнейшие поставщики мясной консервации в корпоративный сектор

Глава 13. Емкость рынка мясных консервов

Глава 14. География производства

Глава 15. Импорт мясных консервов

Глава 16. Экспорт мясных консервов

Глава 17. Перспективные продукты

Глава 18. Мясные паштеты
1. Объем рынка паштета в 2011 году
2. Темпы роста сегмента паштетов с добавками в последние два года, %
3. Доли основных игроков на рынке паштетов
4. Характеристика потребителей паштетов. Модель потребления паштетов.
- Едят паштеты с чаем, % от общего числа потребителей паштетов
- Едят паштеты вне зависимости от времени суток, % от общего числа потребителей паштетов
- Отдавали предпочтение печеночным паштетам, % от общего числа потребителей паштетов
- Возрастная характеристика потребителей паштетов
- Приобретают паштет в небольших магазинах, % от общего числа потребителей паштетов
- Наиболее предпочтительные места для покупки паштета% от общего числа потребителей паштетов
- Одна из основных причин наблюдаемых изменений
- Количество потребителей, на которых наибольшее влияние при покупке паштета оказывают рекламные акции, % от общего числа потребителей паштетов
- Важность цены, % от общего числа потребителей паштетов
- Цена не служит определяющим фактором покупки паштета, % от общего числа потребителей паштетов
5. Влияние поло/ возрастных характеристик потребителей на популярность паштетов (в % от общего числа потребителей паштетов):
- Печеночный паштет, %
- Мясной и ветчинный паштет, %
- Паштеты с добавлением различных специй (с зеленью, острым и сладким перцем) %
- Паштеты с морковью и луком, %
- Паштеты с добавлением горчицы и имбиря, %
- Паштеты с добавлением с добавлением фруктов/ягод, %
- Паштеты с добавлением с добавлением чернослива, %
- Паштеты с добавлением круп, %
- Паштеты с горохом, %
- Паштеты с рисом, %
6. Предпочтения потребителей-женщин по видам упаковки для паштета (пластиковая банка, жестяная банка)
7. Предпочтения потребителей-мужчин по видам упаковки для паштета (пластиковая банка, жестяная банка)
8. Предпочтения по весовым категориям паштетов потребителей-мужчин
9. Предпочтения по весовым категориям паштетов потребителей-женщин
10. Предпочтения по происхождению паштетов (импортные, российские) потребителей-мужчин
11. Предпочтения по весовым категориям паштетов (импортные, российские) потребителей-женщин
12. Доля потребителей, покупающих исключительно импортные паштеты
13. Доля потребителей, покупающих исключительно отечественные паштеты
14. 4 значимые причины покупки отечественных паштетов
15. Приемлемая цена паштета с точки зрения потребителей
16. Степень дифференцирования респондентам факторов, побуждающих их к покупке паштета
17. Знание и предпочтения потребителей по маркам/производителям паштетов
18. Основные группы продукции, по которым можно дифференцировать восприятие потребителями различных марок паштета

Глава 19. Рынок мясных консервов в странах СНГ
1. Динамика производства 2004-2011
2. Динамика объемов продаж 2004-2011
3. Средняя цена импорта консервов из мяса в страны СНГ с 2005 по 2014 год

Глава 20. Рынок мясных консервов в Москве и Санкт Петербурге
1. Доли различных видов консервов по количеству фейсингов
2. Структура по долям фейсингов
3. Структура по количеству SKU
4. Наиболее значимые различия в обеих столицах
5. Уровень дистрибуции сектора no-name по сетям (Москва)
6. Уровень дистрибуции сектора no-name по сетям (Санкт-Петербург)
7. Представленность паштетов и мясорастительных консервов с маркировкой ГОСТ или ТУ
8. Доля продукции выпускаемой по ГОСТ в Москве
9. Доля продукции выпускаемой по ГОСТ в Санкт-Петербурге
10. Доля продукции выпускаемой по ТУ в Москве
11. Доля продукции выпускаемой по ТУ в Санкт-Петербурге
12. Различия в сегменте мясорастительных консервов и паштетов
13. Различия по виду используемой тары
14. Развитость сегмента сегмент private label в обоих городах
15. Диссонанс между величиной ценовых интервалов и плотностью их заполнения
16. Различия рейтинга марок в товарной группе «баранина»
17. Различия рейтинга марок по маркам в товарной группе «ветчина»
18. Различия рейтинга марок по маркам в товарной группе «мясо дикой птицы»
19. Различия рейтинга марок в группе «готовые блюда»
20. Различия рейтинга марок в товарной группе паштетов из мяса домашней птицы
21. Степень дифференцированности ценового таргетинга
22. Карта зависимости широты представленности от ценового таргетинга
23. Трейд -маркетинговая активность в рознице обоих городов
24. Позиции «новичка» товарной категории — мусса

Глава 21. Потребительские предпочтения на рынке мясных консервов

Глава 22. Дистрибуторы о рынке мясных консервов

Глава 23. Выводы по рынку мясных консервов

Глава 24. Обзор рынка овощной консервации
1. Характеристика состояния рынка до кризиса 2008 г.
2. Характеристика состояния рынка после кризиса 2008 г.
3. Структура объема продаж консервированных продуктов
4. Емкость российского рынка консервированных овощей в 2011 г.
5. Динамика емкости рынка консервированных овощей тыс. т./год, 1980-2013 (прогноз)
6. Динамика продаж по группам, в % к предыдущему году
7. Структура рынка овощной консервации по товарным группам
8. Динамика розничных продаж консервированных продуктов питания в 2003-2011, тыс. тонн. Прогноз до 2015 г.
9. Текущая стоимость и темпы роста продаж консервов в 2003-2011, %
10. Динамика розничных продаж в 2003-2011, млн $.
11. Динамика розничных продаж 2003-2011, тыс. тонн
12. Объем продаж овощных консервов в 2011, млн. банок
13. Доля консервированных овощей, произведенных в России в 2011, %
14. Объем продаж: Натуральные овощи: зеленый горошек, кукуруза, фасоль, оливки и другие
15. Объем продаж: Маринады: томаты, огурцы и другие, приготовленные с уксусом.
16. Объем продаж: Закуски: резаные овощи, салаты, овощные пасты и другие
17. Объем продаж по регионам — 2000-2011, тыс. банок
18. Потребление на душу населения по регионам, 2002-2011
19. Овощные консервы (натуральные) произведенные в России в 2011, %
20. Крупнейшие производители в 2011 г.
21. Крупнейшие страны импортеры в 2003-2011. Объем импорта
22. Рост в категории натуральных консервов — импорт в 2003-2011, банок
23. Структура импорта по типам овощей 2011, %
24. Упаковка и размер ведущих брендов
25. Розничные цены ведущих брендов, $
26. Предпочтения покупателей в 2011, % от покупателей
27. Доли потребления по брендам в 2011, %

Глава 25. Ключевые игроки на рынке овощной консервации
1. Характеристика операторов рынка
2. Структура рынка овощной консервации по брендам

Глава 26. Импорт овощных консервов
1. Структура импорта помидоров в Россию по странам
2. Структура импорта огурцов в Россию по странам
3. Объем импорта плодоовощных консервов, поставляемых в Россию в 2011 г (в стоимостном и натуральном выражении)
4. Динамика импорта консервов, 2009-2011, (в стоимостном и натуральном выражении)
5. Структура рынка по источникам происхождения продукции (отечественная, импортная)
6. Структура импорта по группам овощных консервов
7. Структура импорта по странам — импортерам

Глава 27. Экспорт овощных консервов
1. Структура экспорта овощей, тыс т.
2. Объем российского экспорта плодоовощных консервов в 2011 г (в стоимостном и натуральном выражении)
3. Динамика экспорта консервов, 2009-2011, (в стоимостном и натуральном выражении)

Глава 28. Производство овощной консервации
1. Объем производства плодоовощных консервов в 2011 г. тыс. усл. банок. Динамика по сравнению с данными за предыдущий год
2. За период январь — февраль 2011 г. объем производства тыс. усл. банок.
3. Объем производства по результатам первого квартала 2011 года (прирост/снижение) по отношению к аналогичному периоду 2011 года, %
4. Прогноз по объему производства овощных консервов к 2012 г, тыс. т.
5. Региональная структура производства плодоовощных консервов по федеральным округам
6. Динамика производства плодоовощных консервов, тыс. т. в год, 1980 — 2013 (прогноз)

Глава 29. Потребление овощной консервации
1. Структура рынка по объемам потребления (по федеральным округам)
2. Региональная структура потребления плодоовощных консервов по федеральным округам
3. Характеристика ситуации в различных сегментах потребления (магазины, HORECA)
4. Влияние фактора сезонности на объемы потребления плодоовощных консервов
5. Динамика среднедушевого потребления плодоовощных консервов, 2004 — 2013 (прогноз)
6. Показатели среднедушевого потребления плодоовощных консервов, кг/чел/год
- Россия
- Германия
- Швеция
- Великобритания

Глава 30. Цены в сегменте овощной консервации
1. Влияние фактора сезонности на цены плодоовощных консервов
2. Цены по состоянию на январь-март 2011 года, руб/кг.
3. Цены по отношению к уровню цен за аналогичный период предыдущего года, руб.
4. Динамика средних цен на консервированные овощи, руб/кг., 2009-2011-2011 (март)
5. Динамика средних потребительских цен на фруктово-ягодные консервы для детского питания в России, 2009-2011-2011 (март)

Глава 31. Состояние сегмента овощной консервации в 2011 г.
1. Структура производства различных видов овощных консервов:
2. Натуральные овощные консервы (зеленый горошек, кукуруза, оливки/маслины, огурцы и помидоры)
3. Маринованные овощные консервы (все овощные консервы, производимые с уксусом или уксусной кислотой)
4. Консервы закусочные (кабачковая и баклажанная икра, различные овощные закуски)

Глава 32. Выводы по сегменту овощной консервации
1. Каналы продаж — лидеры сбыта плодовоовощных консервов
2. Факторы слабости отечественных производителей

Глава 33. Прогноз развития рынка овощной консервации до 2013 г. (млн. долл)
1. Прогноз объема производства до 2013 г. млн. тонн
2. Прогноз объема продаж до 2013 г. млн. тонн

Глава 34. Сегмент фруктовых консервов
1. Характеристика сегмента.
2. Структура сегмента
3. Структура производства фруктовых консервов
4. География производства фруктовых консервов по Округам России
5. Доля импортной продукции в отдельных категориях фруктов
6. Совокупный объем импорта плодово-овощных и фруктовых консервов в 2011 году, млн. тонн
7. Факторы, которые затрудняют появление новых игроков на рынке фруктовой консервации
8. Объем продаж плодово-ягодной консервации
9. Емкость рынка плодово-ягодной консервации млн т.
10. Диспропорция продаж. Причины.
11. Динамика стоимостного объема рынка плодовой и ягодной консервации 2006 по 2011 гг
12. Динамика средней цены 1 кг плодовых и ягодных консервов
13. Объем плодовых и ягодных консервов, которые производятся в российских частных хозяйствах, млн т.
14. Предложение отечественных плодовых и ягодных консервов в 2011 г, тыс т
15. Предложение импортных плодовых и ягодных консервов в 2011 г, тыс т
16. Темпы роста выпуска плодово-ягодных консервов, тыс т