Анализ рынка туризма, развлечений и общественного питания в Сочи. Перспективы развития рынка

Автор: Европейский Центр Маркетинга и Недвижимости
Дата выхода: апрель 2012
Язык исследования: Русский
Кол-во страниц: 188
Способ предоставления: В электронной форме
Формат исследования: PDF

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Анализ регионального рынка HoReCa г. Сочи
• Оценка потенциальной возможности осуществления инвестиционных потоков на региональный рынок HoReCa г. Сочи
• Анализ отраслевых сегментов регионального рынка HoReCa г. Сочи
• Анализ потребительских предпочтений и динамика потребительского спроса регионального рынка HoReCa г. Сочи
• Анализ и динамика ценовой политики на региональном рынке HoReCa г. Сочи
• Оценка фактора сезонности регионального рынка HoReCa г. Сочи

Исследование имеет формат полноценного и емкого материала, помогающего при формировании стратегических решений. Результаты исследования предпочтительно могут быть успешно востребованы девелоперскими компаниями в направлении строительства объектов гостиничного рынка, развлекательного сектора, услуг досугового направления и общественного питания. Также данные исследования дают возможность сформировать решение о характере строительного объекта.

Исследование проведено по заказу Barclays Capital.

Описание ситуации заказчика, в которой результаты исследования могут быть востребованы
Компания планирует большой строительный проект недвижимости на рынке HoReCa. В связи с этим требуется проведение маркетингового исследования в регионе строительства, которое позволит:
Получить информацию о различных аспектах потребительского спроса
Разработать рекомендации по освоению земельного участка (выбор типа и класса недвижимости)
Подготовить исходную информацию для составления технологической концепции объекта

Как будут использоваться результаты исследования, для принятия каких решений нужны результаты исследования
Результаты исследования представляют собой полноценное руководство к действию и могут быть востребованы девелоперскими компаниями, которые планируют строительные проекты гостиничных, досугово-развлекательных объектов на территории Сочи. На основе результатов исследования можно принимать управленческие решения о возведении объекта определенного класса, типа, планировки, инфраструктуры, стоимости конечного продукта.

Гипотезы и предположения, которые необходимо подтвердить или опровергнуть в ходе исследования
H-1.Существуют рыночные перспективы инвестиционного проекта по строительству в Сочи нового объекта коммерческой недвижимости (приобретение существующего объекта);
H-2. Рыночная ситуация позволит девелоперу вписаться в рынок HoReCa с новым уникальным предложением. Новый проект способен обеспечивать стабильную доходность и долговременное присутствие на рынке до и после Олимпиады 2014 путем генерирования спроса на услуги HoReCa.

Задачи исследования:
1. Изучить степень и характер сбалансированности рынка
2. Изучить степень и виды конкуренции
3. Провести качественную оценку рынка
4. Провести организационную оценку рынка
5. Провести конъюнктурную оценку рынка
6. Определить потенциал рынка: производственный и потребительский
7. Изучить факторы емкости рынка
8. Провести оценку изменения рыночной ситуации
9. Составить оценку карты оценки конъюнктуры рынка (коллапс, стагнация, стабильный)
10. Составить модель удовлетворенности потребителя
11. Составить индекс покупательских намерений
12. Провести оценку факторов рыночной ситуации:
• Емкость рынка
• Вектор и скорость продаж
• Устойчивость развития рынка
• Деловая активность
• Интенсивность конкуренции
• Норма прибыли
• Провести анализ тенденций и устойчивости рынка (динамика цен, устойчивость роста цен)
13. Провести анализ сезонности и цикличности рынка

С помощью исследования получен достаточный объем информации для ответов на следующие вопросы:
1. Каких заведений в Сочи больше и какая ценовая политика на рынке гостеприимства
2. Какая рентабельность у операторов рынка
3. Доли сегментов, емкость рынка и доли каждого класса и отдельно предприятия в своем классе
4. Спрос в сегментах
5. Какие имеются свободные ниши
6. Какова емкость каждого сегмента, какова его рентабельность, сколько конкурентов и куда можно вписаться
7. Как вписаться, каким образом, какой концепцией, что основного, какие районы охватить, на что можно рассчитывать (на какую прибыль и потоки)
8. Кто будут основные конкуренты и сколько % рынка можно занять
9. Какая оптимальная стратегия размещения (оптимальный контент)
10. Какая оптимальная ценовая политика (какое отклонение от уровня тренда, от уровня сегментов, общее отклонение)

Таким образом, исследование позволило:
- Оценить инфраструктуру рынка и уровень расходов туристов, прибывающих в Сочи
- Максимально точно определить потенциальную емкость рынка гостеприимства
- Определить оптимальную стратегию для выхода нового оператора на рынок услуг гостеприимства Сочи (перечень продуктов, стратегию позиционирования)
- Определить динамику текущего предложения средств размещения
- Определить динамику номерного фонда запланированного и происходящего строительства
- Определить динамику туристических потоков в связи с Олимпиадой с описанием каждого сегмента
- Определить перераспределение туристических потоков между центральным Сочи и Имеретинской низменностью
- Определить изменения сезонности в связи с новыми туристическими объектами зимнего сезона, конкуренцией со стороны других туристических направлений
- Сделать прогноз по различным категориям гостиниц, санаториям, другим специальным средствам размещения
- Провести сценарный анализ
- Построить прогноз ADR и Occupancy на основании анализа предложения (включая рост номерного фонда в ходе подготовки к Олимпиаде)
- Построить прогноз спроса с учётом Олимпиады и других трендов в туристической отрасли
- Построить прогноз уровня загруженности и цен на разумно обоснованный период
В отчете информация представлена в виде (где применимо) текста, таблиц, графиков, фотографий, чертежей и прочих средств передачи информации.
Все числовые данные и ключевые предположения сопровождаются ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.
Отчёт включает в себя и логично обосновывает прогноз показателей рынка в различных категориях средств размещения г. Сочи на 8 лет.
Прогноз основных показателей рынка представляется в формате Microsoft Excel, включает описание, исходные данные, допущения, понятную и логичную структуру, промежуточные расчёты и результаты прогнозов на основе действующих ссылок на ячейки, содержащие исходные данные и допущения и связывающих их расчётных формул.


Источники данных
Отчёты крупных агентств недвижимости (Jones Lang Lasalle, Knight Frank, Colliers, Blackwood)
Финансовая отчётность игроков на рынке
Данные Росстат, Краснодарстат, администрация г. Сочи
Законодательные акты
Информация Олимпстрой
Исследования крупных консалтинговых компаний (BCG, McKinsey, Bain, Ernst & Young, PWC, KPMG, Deloitte)
Международные агентства (hospitalitynet, PKF, etc)

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Информация о составителях

Раздел 2. Содержание с указанием страниц

Раздел 3. Словарь ключевых технических и иных узкоспециализированных терминов

Раздел 4. Список определений и расчетных формул для прогнозных показателей

Раздел 5. Краткая информация об источниках и исследованиях, использованных при составлении отчёта

Раздел 6. Характеристика рынка туризма России
1. Основные направления отдыха в России
2. Степень регулирования отрасли. Обзор нормативно-правовой базы
3. Барьеры входа в отрасль
4. Типичные для отрасли финансовые показатели: уровень рентабельности, структура активов, оборачиваемость активов, типовая структура затрат, степень износа основных фондов, уровень загрузки; другие важные факторы, характеризующие отрасль
5. Основные законы и подзаконные акты, связанные с проведением Олимпиады-2014
6. Анализ международного влияния проведения Олимпиады на индустрию гостеприимства
7. Влияние Олимпиады на рынок в доолимпийский и послеолимпийский периоды, потенциальное влияние чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Раздел 7. Характеристика инвестиционной привлекательности юга России
1. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата
2. Основные факторы инвестиционной привлекательности Краснодарского края
3. Сравнительное положение Краснодарского края среди других регионов России с точки зрения инвестиционной привлекательности
4. Финансирование со стороны государства (ФСС), структура, динамика, объем средств, направляемых в Краснодарский край и Сочи
5. Динамика инвестиций в сферу туризма краснодарского края (2003-2010). Прогноз до 2020 г.
6. Влияние олимпийских игр на показатели гостиничного рынка Олимпийских столиц
- Столица Олимпиады
- Сроки проведения Олимпиады
- ADR (средняя стоимость номера). Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года
- OR (уровень загрузки гостиниц). Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года
- Rev PAR (доход на гостиничный номер). Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года
- Результаты соцопроса на тему, где и как планируют отдохнуть россияне летом 2011 года

Раздел 8. Характеристика курорта Сочи
1. История курорта
2. География региона
3. Природно-климатические особенности
4. Социально-экономические показатели развития
5. Уровень развития транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры
6. Мероприятия, проводимые в рамках подготовки к Олимпиаде-2014
7. Основные зоны туристической активности
8. Привлекательность туристического направления Сочи
9. Сравнительная характеристика Сочи с другими аналогичными курортами России и мира по параметрам:
- Температура воды и продолжительность купального сезона
- Климат
- Популярность у российского туриста
- Возможность дополнительного отдыха
- Лечебный профиль
- Лечебные факторы
- Качество услуг/ проживания
10. Типология средств размещения
11. Прогноз по объему оказанных санаторно-курортных и туристских услуг (в сравнении с 2008 г.)
12. Преимущества Сочи для развития инвестиционных проектов в сфере гостеприимства
13. Сравнительный анализ объектов туристического притяжения различных районов Сочи:
- Адлерский район курорта Большой Сочи
- Хостинский район курорта Большой Сочи
- Центральный район курорта Большой Сочи
- Лазаревский район курорта Большой Сочи

Раздел 9. Инвестиционные проекты туристско-рекреационной сферы Сочи
1. Количество новых инвестиционных проектов, находящихся на стадии реализации со сроком ввода в эксплуатацию — 2012-2013 год.
2. Паспорта проектов:
- Объект
- Район
- Инициатор проекта
- Общая площадь здания, тыс. кв. м.
- Площадь застройки
- Фото проекта
3. Перечень санаторно-курортных организаций, закрытых на ремонт и реконструкцию
4. Перечень объектов, которые будут закрыты на ремонт в 2011 году
5. Перечень объектов, которые на данный момент ведут работы по капитальному ремонту и реконструкции отдельных корпусов
6. Паспорта приоритетных инвестиционных проектов санаторно-курортного и туристского комплекса Сочи (заявленные до кризиса)
- Наименование проекта
- Номерной фонд
- Стоимость проекта, млн. руб.
- Место реализации
- Срок реализации

Раздел 10. Анализ рынка туристических услуг Сочи

Раздел 11. Анализ въездных туристических потоков в Сочи
1. Анализ туристических потоков:
- Сегментация по географическим признакам
- Сегментация по демографическим признакам
- Сегментация по социо-графическим признакам (интересы, отношение к туризму)
- Сегментация по поведенческим признакам (цель приезда, способ прибытия, канал бронирования, лояльность, принятие решений о выборе гостиницы, частота поездок)
2. Характеристика сегментов
3. Численность отдыхавших (зарегистрированных) человек по районам и городу Сочи (2007-2011)
4. Динамика и факторы, влияющие на динамику
5. Динамика туристического потока (2005-2011)
6. Динамика туристического потока к уровню 2010 г., %
7. Динамика туристических потоков с описанием сегментов
8. Прогноз туристического потока в 2012 г.
9. Прогноз по числу туристов в Сочи к 2014 г., млн. человек
10. Структура (туроператоры, индивидуальные путешественники, конференции с размещением участников)
11. Количество проведенных койко-дней по районам и городу Сочи (2007-2011)
12. Средняя продолжительность отдыха по районам и городу Сочи (2007-2011)
13. Распределение численности размещенных лиц по целям поездок (с разбивкой по типам средств размещения: гостиницы, пансионаты, санатории, базы отдыха и т.д.):
- Досуг, отдых
- Деловые и профессиональные
- Лечение и профилактика
- Прочие
14. Распределение численности размещенных лиц по целям поездок (с разбивкой по категориям туристов: граждане РФ, граждане СНГ, иностранные граждане и т.д.):
- Досуг, отдых
- Деловые и профессиональные
- Лечение и профилактика
- Прочие
15. Структура туристического потока в Сочи в региональном разрезе (2003 год)
16. Структура туристического потока в Сочи в региональном разрезе (2011 год)
17. Изменение туристических потоков в связи с Олимпиадой
18. Перераспределение туристических потоков между центральным Сочи и Имеретинской низменностью

Раздел 12. Оценка пешеходных и транспортных потоков на главных магистралях Сочи (дневной трафик)

Раздел 13. Потенциал рекреационной емкости курорта Сочи
1. Потенциал в прибрежной зоне, тыс. мест
2. Потенциал в глубинных территориях, тыс. мест
3. Общая площадь пляжной зоны, тыс. м2 (в том числе рекреационной зоны, тыс. м2)
4. Пляжная вместимость единовременного размещения, тыс. человек
5. Пляжная вместимость единовременного размещения курорта Сочи с учетом коэффициента сменности, тыс. человек (в пляжной зоне, в том числе рекреационной)
6. Положительные и отрицательные факторы, влияющие на выбор Сочи в качестве места проведения отпуска
- Положительные факторы, влияющие на выбор Сочи в качестве места проведения отпуска в 1996 г. и 2011 г.
- Отрицательные факторы, влияющие на выбор Сочи в качестве места проведения отпуска в 1996 г. и 2011 г.
7. Сравнительная оценка положительных и отрицательных факторов спроса на отдых в Сочи в 1996 и 2010 г.
8. Возрастной состав туристов в Сочи (1996 г.) Доля каждой возрастной группы в общем количестве туристов, %:
9. Возрастной состав туристов в Сочи (2011 г.). Доля каждой возрастной группы в общем количестве туристов, %:
10. Сравнительная оценка возрастного состава отдыхающих, пожелавших выбрать Сочи для проведения отпуска (1996 и 2011):

Раздел 14. Потенциал неформального сектора базы размещения Сочи
1. Алгоритм определения потенциала неформального сектора базы размещения в Сочи
2. Количество мест одновременного размещения (одно/ двух комнатных или трехкомнатных квартир)
3. Количество мест частных пансионатов от 10 до 30 номеров
4. Коэффициент достаточности гостиниц (мировая практика)
5. Оптимальная насыщенность базы размещения курорта (мировая практика) , мест
6. Насыщенность базы размещения Сочи
7. Насыщенность базы размещения Москвы
8. Потенциально возможное количество прибытий неорганизованных туристов в Сочи, размещающихся в неформальном секторе в период высокого сезона с учетом среднего срока пребывания на курорте
9. Курортный потенциал (емкость) неформального сектора Сочи в высокий сезон, мест
10. Курортный потенциал (емкость) официального сектора Сочи в высокий сезон, мест
11. Общая емкость курорта Сочи с учетом неформального и формального (официального) сектора в период высокого и низкого сезона, мест
12. Общая емкость курорта Сочи в месяцы максимальной загрузки курорта, мест
13. Общая емкость курорта Сочи в весеннее — осенние — зимние месяцы, мест
14. Возможное количество прибытий в Сочи в настоящее время в формальный сектор в период высокого сезона
15. Общее количество туристов, которых возможно принять в формальном секторе, тыс. чел
16. Общее количество туристов, которых возможно принять в формальном секторе с учетом стандартов ВТО, тыс. чел
17. Годовая пропускная способность курорта Сочи (потенциально возможное количество прибытий)
18. Годовая пропускная способность курорта Сочи с учетом мировых стандартов
19. Реальная пропускная способность Сочи (реальное количество туристов, посетивших Сочи) в 2002 г.
20. Реальная пропускная способность Сочи (реальное количество туристов, посетивших Сочи) в 2011 г.
21. Коэффициент загрузки в формальном секторе в 2002 году, %
22. Коэффициент загрузки в формальном секторе в 2011 году, %

Раздел 15. Фактическая емкость туристского рынка в Сочи в 2011 г.
1. Совокупные расходы потребителей на размещение, питание, экскурсии и приобретение товаров в магазинах, млрд. $.
2. Средние затраты семьи, выезжающей отдыхать в Сочи сроком на 12 дней, % от суммы годового дохода
3. Средние затраты семьи, выезжающей отдыхать в Сочи сроком менее12 дней, % от суммы годового дохода
4. Расходы средней семьи, во время отдыха в Сочи, в % к общей величине расходов на проживание и питание в Сочи
5. Траты на отдых в Сочи самых экономных туристов
6. Траты на отдых в Сочи наиболее состоятельных туристов
7. Количество населения России, по мнению которых, за последние 5-6 лет условия для отдыха и досуга в России улучшились
8. Количество населения России, по мнению которых, за последние 5-6 лет условия для отдыха и досуга в России ухудшились
9. Количество населения России, по мнению которых, за последние 5-6 лет условия в сфере отдыха в России не изменились
10. Количество населения России, которые затруднились с ответом
11. Процент представителей молодежных групп, которые фиксируют позитивные сдвиги в сфере туризма в России
12. Процент представителей молодежных групп, которые фиксируют негативные сдвиги в сфере туризма в России
13. Процент представителей молодежных групп, которые считают, что в сфере туризма в России никаких сдвигов не произошло
14. Структура стоимости оказанных услуг туристам в Сочи в региональном разрезе (2003 год)
15. Структура стоимости оказанных услуг туристам в Сочи в региональном разрезе (2011 год)

Раздел 16. Анализ предложения на гостиничном рынке Сочи
1. Количество средств размещения:
- Круглогодичных
- Сезонных
- На реконструкции
2. Количество средств размещения, не функционирующих по основному виду деятельности (размещение строителей олимпийских объектов или выставлены на продажу)
3. Динамика количества средств размещения в организованном секторе (2010-2013 г.)
4. Динамика текущего предложения в целом
5. Изменение номерного фонда запланированного и происходящего строительства
6. Изменения сезонности в связи с новыми туристическими объектами зимнего сезона, конкуренцией со стороны других туристических направлений
7. Прогноз по различным категориям гостиниц, санаториям, другим спец. средствам размещения
8. Сегментация рынка, анализ емкости (предложения), насыщенности (спроса) и динамики сегментов рынка
9. Заполняемость и ADR в следующие после Олимпиады годы
10. Показатели обеспеченности номерным фондом
11. Емкость гостиничной базы в целом, тыс. мест
12. Общая вместимость базы размещения в летний период, тыс. мест
13. Вместимость круглогодичная, тыс. мест
14. Количество мини-гостиниц
15. Количество частных домов, принимающих туристов
16. Количество здравниц, закрытых на реконструкцию к Олимпиаде
17. Основные заявленные и реализуемые проекты с гостиничной составляющей, и другие заявленные и реализуемые проекты в туристско-рекреационной сфере
18. Количество титульных классифицированных номеров, которые будут построены к Олимпиаде
19. Средняя загрузка базы размещения за 2011 год, %. Динамика к аналогичному периоду прошлого года, %
20. Распределение средств размещения в организованном секторе по районам
21. Структура предложения классифицированных средств размещения по категориям
22. Структура предложения классифицированных средств размещения по типам
23. Перечень туристических объектов (с указанием класса, расположения и номерной ёмкости)
24. Паспорта основных коллективных средств размещения 3-5* и основных санаториев
25. Структура номерного фонда по типу средств размещения, району, звездности, другим целесообразным критериям
26. Основные операторы и бренды
27. Услуги, оказываемые туристам
28. Соотношение спроса и предложения, сравнение с другими популярными туристическими направлениями, показатели концентрации рынка
29. Основные каналы продаж и коммерческие условия
30. Методы стимулирования сбыта
31. Анализ конкурентного окружения
32. Сегментация, относительное конкурентное положение игроков
33. Относительная конкурентоспособность по сравнению с популярными направлениями туризма Россиян
34. Прогноз уровня конкуренции и основных показателей гостиничного и санаторного-курортного рынка в доолимпийский и послеолимпийский периоды (на 8 лет с допущениями, ссылками на источники, пояснениями и расчётами)
35. Прогноз дефицита (профицита) номерного фонда
36. 3 сценария развития и их влияние на гостиничный и санаторно-курортный рынок с описанием:
- Консервативный — продолжение трендов до Олимпиады, частичная реализация поставленных перед Олимпийской программой задач, сложная ситуация в экономике в течение следующих 2-3 лет
- Оптимистичный, основанный на других оптимистичных оценках, встречающихся в СМИ, в докризисных инвестиционных проектах, на нормализации ситуации в мировой и российской экономике после кризиса
- Промежуточный (наиболее вероятный) с обоснованием вероятности реализации

Раздел 17. Ценообразование
1. Принципы ценообразования, цены и ценовая политика в динамике за несколько последних лет
2. Ранжирование районов Сочи по стоимости. Средняя стоимость размещения в зависимости от местоположения курортного объекта, руб. за чел. в сутки
- Стандартные номера (мин/макс)
- Номера повышенной комфортности (мин/макс)
3. Средняя стоимость размещения в зависимости от титульной категории курортного объекта, руб. за чел. в сутки
- Стандартные номера (мин/макс)
- Номера повышенной комфортности (мин/макс)
4. Средняя стоимость размещения в зависимости от типа курортного объекта (базы отдыха, дома отдыха/пансионаты, санатории/оздоровительные комплексы, гостиницы/отели), руб. за чел. в сутки:
- Стандартные номера (мин/макс)
- Номера повышенной комфортности (мин/макс)
5. Паспорта объектов:
- Категория средства размещения
- Местоположение
- Номерной фонд
- Инфраструктура
- Стоимость размещения руб. за чел. в сутки
- Самый дорогой номер, стоимость размещения руб. за чел. в сутки
6. Средства размещения, предлагающие самые дорогие номера в Сочи
- Название средства размещения
- Категория (количество звезд)
- Район
- Максимальная стоимость размещения, руб. за чел. в сутки
- Номер
7. Самые крупные средства размещения в Сочи
- Название средства размещения
- Категория
- Район
- Номерной фонд (количество номеров)
- Стоимость размещения (низкий сезон/высокий сезон)
8. Динамика средней цены проживания в Сочи (июль 2011) к аналогичному показателю прошлого года, %
9. Стоимость аренды конференц-залов в гостиницах, пансионатах и санаториях:
- Местоположение
- Вид
- Стоимость, руб./ в час

Раздел 18. Анализ сферы розничной торговли Сочи
1. Количество объектов розничной торговли
2. Количество современных торговых центров/многофункциональных комплексов
3. Общая торговая площадь объектов розничной торговли, тыс. кв. м.
4. Направления, по которым происходит инвестиционное развитие потребительской сферы

Раздел 19. Анализ рынка общественного питания Сочи
1. Распределение предприятий общественного питания по форматам
2. Качественная структура рынка общественного питания. Название предприятия общественного питания, местоположение
3. Территориально-зональная структура рынка общественного питания. Количество заведений и их расположение в зонах с различной транспортной и пешеходной доступностью
4. Распределение предприятий быстрого питания по географии расположения и критерию шаговой и автомобильной доступности. Количество, доля в %
5. Структура рынка по форматам:
- Кафе самообслуживания. Количество
- Кафе с обслуживанием. Количество
- Фаст -фуд. Количество
- Рестораны, бары. Количество
6. Оценка емкости и потенциала рынка общественного питания в целом
7. Оценка емкости и потенциала рынка быстрого питания
8. Оценка емкости и потенциала рынка питания с обслуживанием
9. Количество сетей в каждом формате. Количество заведений в каждой из сетей
10. Структура сегмента быстрого питания по уровню доходов потребителей
11. Распределение емкости рынка по сегментам (проходимость в каждом формате чел/день)
12. Количество сегментов по типу и цене
13. Реальная емкость рынка по сегментам
- Сегменты
- Коридоры цен, руб. (от — до)
- Поток чел. день
- Товарооборот в день, млрд. руб.
- Тип заведения
14. Объем потенциальных целевых аудиторий
15. Распределение емкостей рынка по сегментам (проходимость чел/день через все сети всех форматов)
16. Потенциальная ёмкость рынка в каждом из сегментов
- Сегменты
- Потенциальный поток, чел. день
- Потенциальный Товарооборот в день, млрд. руб.
- Номинал потребления (ценовые пределы)
17. Распределение рынка по степени освоенности. Объем освоенного рынка, млрд. руб. Объем неосвоенного рынка, млрд. руб.
18. Степень распределения свободной емкости в сегментах
- Заведения эконом класса (проходимость, чел/ день)
- Заведения среднего класса (проходимость, чел/ день)
- Заведения премиум класса (проходимость, чел/ день)
19. Объем неудовлетворенного потребительского спроса (потенциал рынка), млрд. руб.
20. Показатель обеспеченности рынка предприятиям общественного питания (дефицит/избыток), кв. м.

Раздел 20. Анализ рынка развлечений Сочи
1. Количество населения, которые в 2011 году участвовало в платных культурно-досуговых мероприятиях
2. Количество культурно-значимых проектов, которые в 2011 году были реализованы в рамках реализации четырехгодичной Культурной Олимпиады с участием деятелей культуры и искусства мирового уровня.
3. Динамика числа посетителей платных мероприятий. Количество. Динамика в % к уровню 2011 года.
4. Доля населения от общего количества населения города Сочи, которое планируется привлечь к участию в культурно-досуговых мероприятиях (2011-2012-2013), %
5. Количество учреждений клубного типа (включая передвижные клубные учреждения, народные и образцовые коллективы)
6. Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа
7. Количество библиотек. Обеспеченность библиотеками от нормативной потребности, %
8. Количество парка культуры и отдыха. Обеспеченность парками культуры и отдыха, %
9. Планы по вводу новых объектов культуры в 2011-2013 годах
10. Уровень удовлетворенности населения предоставленными услугами учреждений культуры (2009 — 2011), %.
11. Количество проведенных фестивалей, конкурсов, концертов с привлечением краевых, российских, международных исполнителей в 2011 г.
12. Количество посетивших Программу Года кино, тыс. чел.
13. Плановые показатели удовлетворенности населения предоставляемыми услугами (2011-2012-2013), %
14. Качественная структура рынка. Тип заведений, количество заведений каждого типа:
- Боулинги
- Бильярды
- Кинотеатры
- Аквапарки
- Аттракционы
- Ночные клубы, развлекательные центры
- Интернет —кафе
15. Территориально-зональная структура рынка развлечений. Общее количество заведений в зонах с различной шаговой доступностью
16. Развернутая структура рынка развлечений. Количество заведений различного типа в зонах с различной шаговой доступностью
17. Описание действующих в Сочи ночных клубов, баров, развлекательных комплексов. Паспорта объектов
18. Описание действующих в Сочи кинотеатров. Паспорта объектов
19. Описание действующих в Сочи аттракционов. Паспорта объектов
20. Описание действующих в Сочи аквапарков. Паспорта объектов
21. Описание действующих в Сочи боулингов. Паспорта объектов
22. Распределение развлекательных заведений по географии расположения и критерию шаговой и автомобильной доступности
23. Оценка емкости и потенциала рынка развлечений
- Расчеты достаточности боулингов в Сочи
- Расчеты достаточности бильярдов в Сочи
- Расчеты достаточности кинотеатров в Сочи
- Расчеты достаточности аквапарков в Сочи
- Расчеты достаточности аттракционов в Сочи
- Расчеты достаточности ночных клубов в Сочи
- Расчеты достаточности интернет-кафе в Сочи

Раздел 21. Анализ различных вариантов развития (оптимистический вариант, базовый вариант, пессимистический вариант). Прогноз развития потенциала рынка
Была проанализирована ситуация по трем различным вариантам, смоделировано несколько вариантов развития моделей, в которых факторы сочетаются в максимально возможной вероятности: с максимально положительным влиянием, с максимально отрицательным влиянием и базовый вариант
1. Объем рынка по оптимистичному варианту, млрд. руб.
- Водные аттракционы
- Боулинг, бильярд
- Кинотеатры, концерты, музеи, парки
- Ночные клубы
2. Объем рынка по пессимистичному варианту, млрд. руб.
- Водные аттракционы
- Боулинг, бильярд
- Кинотеатры, концерты, музеи, парки
- Ночные клубы
3. Объем рынка по базовому варианту, млрд. руб.
- Водные аттракционы
- Боулинг, бильярд
- Кинотеатры, концерты, музеи, парки
- Ночные клубы
4. Расчет предельного размера площадей оптимистичному варианту, тыс. кв. м.
- Водные аттракционы
- Боулинг, бильярд
- Кинотеатры, концерты, музеи, парки
- Ночные клубы
5. Расчет предельного размера площадей по пессимистичному варианту, тыс. кв. м.
- Водные аттракционы
- Боулинг, бильярд
- Кинотеатры, концерты, музеи, парки
- Ночные клубы
6. Расчет предельного размера площадей по базовому варианту, тыс. кв. м.
- Водные аттракционы
- Боулинг, бильярд
- Кинотеатры, концерты, музеи, парки
- Ночные клубы

Раздел 22. Выводы о целесообразности осуществления инвестиционного проекта в сфере HoReCa
1. Рекомендации по формату и позиционированию объекта HoReCa
2. Ежедневный ожидаемый приток клиентов в сезон, человек.
3. Ежедневный ожидаемый приток клиентов в не сезон, человек.
4. Концептуальное зонирование помещений (класс, тип, планировка, инфраструктура)
5. Расчет оптимальных арендных ставок, руб/кв. м./ год