Исследование ёмкости и потенциала российского рынка керамической черепицы

Автор: Европейский Центр Маркетинга и Недвижимости
Дата выхода: август 2011
Язык исследования: Русский
Способ предоставления: В электронной форме
Формат исследования: PDF

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Анализ российского рынка керамической черепицы: оценка емкости, выявление тенденций и потенциала
• Анализ ассортиментной политики и широты представленности марок и видов керамической черепицы
• Сравнительный анализ ценовых рамок по группам и видам продукции
• Анализ динамики реализации продукции по видам, маркам и товарным группам
• Анализ потребительской способности и динамика потребления керамической черепицы
• Анализ потребительского предпочтения в отношении потребляемой продукции по маркам и товарным группам

Результаты исследования представляют маркетинговый отчет, содержащий полноценную информацию по российскому рынку керамической черепицы, отражающий настоящую ситуацию относительно тенденций и перспектив отрасли, а также дающий оценку инфраструктуре и уровню развития рынка и отраслевого потребления керамической черепицы в России. Также исследование дает полное обоснование рыночной целесообразности создания бизнес-проекта, продвигающего продукцию на черепичном рынке РФ.

Исследование проведено по заказу компании Sampension A/S (Denmark)

Цели и задачи исследования

Цель — получение информации о емкости рынка керамической черепицы для разработки комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на создание и вывод новой торговой марки данной продукции на рынок.

Маркетинговая задача состоит в том, чтобы:

- описать представленный на рынке России ассортимент керамической черепицы (по группам, видам и торговым маркам);
- проанализировать соотношение цен на керамическую черепицу различных марок и товарных групп;
- изучить динамику продаж как в целом по товарным группам, так и по отдельным маркам за период 2006-2010 гг.;
- выяснить предпочтения потребителей в отношении потребляемых марок и групп продукции, оценить динамику объема потребления.
Исходя из задачи, было сформулировано несколько гипотез, которые тестировались в ходе проведения исследования:

- (Н1) В России существуют предпосылки для долгосрочного роста рынка керамической черепицы
- (Н2) В России существует спрос на импортную керамическую черепицу
Таким образом, исследование имело несколько целей:

- Оценив инфраструктуру и уровень развития черепичного рынка России и отраслей, потребляющих данную продукцию, обосновать рыночную целесообразность создания бизнеса для продвижения этой продукции в России
- Максимально точно определить регионы России, в которых потенциальная емкость рынка керамической черепицы является наивысшей
- Выявить, какие виды керамической черепицы максимально востребованы на российском рынке

Методология исследования

Этап I. Маркетинговое исследование конкурентной среды и емкости рынка керамической черепицы
Этап II. Изучение потребителей керамической черепицы
Этап 1: Маркетинговое исследование конкурентной среды и емкости рынка керамической черепицы

Мониторинг оптовой сети

Цель: описание системы оптовой торговли, анализ механизма работы с розницей
Вид исследования: качественное (store cheking, контент анализ, retail audit)
Метод сбора: наблюдение, экспертное интервью, mystery shopping
Критерии отбора: оптовые фирмы, реализующие керамическую черепицу

Мониторинг розничной сети

Цель: описание системы розничной торговли, оценка представленности в розничной сети, широты ассортимента и уровня цен по отобранным товарным группам.
Вид исследования: качественное (store check)
Метод сбора: личное посещение мест продажи (mystery shopping)
Критерии отбора: предприятия розничной торговли, реализующие керамическую черепицу в Москве, С-Петербурге, Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Н.Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Казани, Уфе, Мурманске, Петрозаводске, Перми, Челябинске.

Выборка: Выборка квотируется по типам торговых точек в соответствии со структурой розничной торговли в каждом городе. Общее количество обследуемых точек равномерно распределяется между районами города. Для каждого района разрабатывается структура выборки по типам торговых точек для того, чтобы наиболее полно репрезентировать розничную торговую структуру по реализации керамической черепицы в городе.

Этап 2: Опрос потребителей
Цель: изучение потребителей керамической черепицы.
Метод: глубинное интервью
Выборка — 1400 результативных интервью.
Критерии отбора респондентов: корпоративные потребители, покупавшие в течение трех последних месяцев керамическую черепицу.

ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

1. Торговые марки керамической черепицы, представленные на рынках исследуемых городов
2. Основные поставщики и производители керамической черепицы
3. Основные тенденции на рынке керамической черепицы
4. Прогноз развития рынка керамической черепицы на ближайшие 3 года

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К ПОСРЕДНИКАМ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И В РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ

1. Общее описание системы распределения керамической черепицы в торговой сети исследуемых регионов
2. Прямые поставщики, посредники первого уровня и второго уровня
3. Общее описание системы розничной торговли керамической черепицы в исследуемых регионах

ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

1. Определение критериев выделения основных игроков в системе производства и распределения керамической черепицы

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КОРПОРАТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

1. Общая характеристика компаний
2. Показатели знания, потребления и предпочтения по различным маркам
3. Описание факторов, влияющих на принятие решения о приобретении определенной марки
4. Описание факторов, влияющих на принятие решения о выборе поставщика
5. Описание основных этапов процесса приобретения керамической черепицы
6. Основные требования, предъявляемые к свойствам керамической черепицы по отдельным укрупненным товарным группам
7. Ценовые предпочтения
8. Структура закупок керамической черепицы

ГЛАВА 5. РАСЧЕТЫ ЁМКОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

1. Анализ насыщенности рынка:
- Оценка объемов предложения, млн. кв. м.
- Оценка объема существующего спроса, млн. кв. м.
2. Анализ потенциала рынка:
- Анализ годового объема спроса на рынках-потребителях керамической черепицы (в финансовом и натуральном выражении);
- Оценка объема потенциального спроса на керамическую черепицу, млн. кв. м.
- Оценка спроса на керамическую черепицу, не обеспеченного предложением, млн. кв. м.
3. Выводы об объеме рынка керамической черепицы, млн.кв. м.

ГЛАВА 6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ И ВЫВОД НОВОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК РОССИИ
1. Сегментирование рынка кровельной продукции
2. Определение вероятной целевой группы потребителей новой продукции
3. Предварительные рекомендации по отдельным элементам маркетинговой политики (ассортиментная, ценовая политика, политика продвижения и распределения)
4. Прогноз возможного объема сбыта новой продукции