Исследование ёмкости и потенциала российского рынка кровельной продукции

Автор: Европейский Центр Маркетинга и Недвижимости
Дата выхода: август 2011
Язык исследования: Русский
Способ предоставления: В электронной форме
Формат исследования: PDF

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Анализ российского рынка кровельной продукции: ассортиментный ряд продукции; классификация продукции по группам, видам, брендам.
• Анализ основных параметров российского рынка кровельной продукции: объем; емкость.
• Анализ потребительского спроса и предпочтений покупателя кровельной продукции: динамика потребления, предпочтения потребителя по маркам и товарным группам
• Анализ отраслевых потребительских направлений
• Анализ и выявление востребованности кровельной продукции по маркам
• Анализ и оценка основных тенденций и перспектив развития российского рынка кровельной продукции.

Результаты маркетингового исследования дают оценку инфраструктуры и уровня развития российского кровельного рынка, отраслевых потребительских направлений, потребляющих продукцию, и позволяют оценить целесообразность инвестиционных вложений в данную отрасль.

Исследование проведено по заказу компании Sampension A/S (Denmark)

Цели и задачи исследования

Цель — получение информации о емкости рынка кровельной продукции для разработки комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на создание и вывод новой торговой марки данной продукции на рынок.

Маркетинговая задача состоит в том, чтобы:

— описать представленный на рынке России ассортимент кровельной продукции (по группам, видам и торговым маркам);
— проанализировать соотношение цен на кровельную продукцию различных марок и товарных групп;
— изучить динамику продаж как в целом по товарным группам, так и по отдельным маркам за период 2006-2010 гг.;
— выяснить предпочтения потребителей в отношении потребляемых марок и групп продукции, оценить динамику объема потребления.

Исходя из задачи, было сформулировано несколько гипотез, которые тестировались в ходе проведения исследования:

- (Н1) В России существуют предпосылки для долгосрочного роста рынка кровельной продукции
- (Н2) В России существует спрос на импортную кровельную продукцию

Таким образом, исследование имело несколько целей:

- Оценив инфраструктуру и уровень развития кровельного рынка России и отраслей, потребляющих данную продукцию, обосновать рыночную целесообразность создания бизнеса для продвижения этой продукции в России
- Максимально точно определить регионы России, в которых потенциальная емкость рынка кровельной продукции является наивысшей
- Выявить, какие виды кровли максимально востребованы на российском рынке

Методология исследования

Этап I. Маркетинговое исследование конкурентной среды и емкости рынка кровельной продукции
Этап II. Изучение потребителей кровельной продукции

Этап 1: Маркетинговое исследование конкурентной среды и емкости рынка кровельной продукции

Мониторинг оптовой сети
Цель: описание системы оптовой торговли, анализ механизма работы с розницей
Вид исследования: качественное (store cheking, контент анализ, retail audit)
Метод сбора: наблюдение, экспертное интервью, mystery shopping
Критерии отбора: оптовые фирмы, реализующие кровельную продукцию

Мониторинг розничной сети

Цель: описание системы розничной торговли, оценка представленности в розничной сети, широты ассортимента и уровня цен по отобранным товарным группам.
Вид исследования: качественное (store check)
Метод сбора: личное посещение мест продажи
Критерии отбора: предприятия розничной торговли, реализующие кровельную продукцию в Москве, С-Петербурге, Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Н.Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Казани, Уфе, Мурманске, Петрозаводске, Перми, Челябинске.
Выборка: Выборка квотируется по типам торговых точек в соответствии со структурой розничной торговли в каждом городе. Общее количество обследуемых точек равномерно распределяется между районами города. Для каждого района разрабатывается структура выборки по типам торговых точек для того, чтобы наиболее полно репрезентировать розничную торговую структуру по реализации кровельной продукции в городе.

Этап 2: Опрос потребителей

Цель: изучение потребителей кровельной продукции.
Метод: mystery shopping, глубинное интервью
Критерии отбора респондентов: корпоративные потребители, покупавшие в течение трех последних месяцев кровельную продукцию

ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА КРОВЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Торговые марки кровельных материалов, представленные на рынках исследуемых городов:
- Керамическая черепица
- Металлочерепица
- Цементно-песчаная черепица
- Битумная черепица
- Медь
- Проф лист с полимерным покрытием
2. Основные поставщики и производители кровельных материалов
3. Основные тенденции на рынке кровельной продукции
4. Прогноз развития рынка кровельных материалов на ближайшие 3 года

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К ПОСРЕДНИКАМ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И В РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ

1. Общее описание системы распределения кровельной продукции в торговой сети исследуемых регионов
2. Прямые поставщики, посредники первого уровня и второго уровня
3. Общее описание системы розничной торговли кровельной продукции в исследуемых регионах

ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Определение критериев выделения основных игроков в системе производства и распределения кровельной продукции

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КОРПОРАТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) КРОВЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Общая характеристика компаний
2. Показатели знания, потребления и предпочтения по различным маркам
3. Описание факторов, влияющих на принятие решения о приобретении определенной марки
4. Описание факторов, влияющих на принятие решения о выборе поставщика
5. Описание основных этапов процесса приобретения кровельной продукции
6. Основные требования, предъявляемые к свойствам кровельной продукции по отдельным укрупненным товарным группам
- Керамическая черепица
- Металлочерепица
- Цементно-песчаная черепица
- Битумная черепица
- Медь
- Проф лист с полимерным покрытием
7. Ценовые предпочтения
8. Структура закупок кровельной продукции

ГЛАВА 5. РАСЧЕТЫ ЁМКОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Анализ насыщенности рынка:
- Оценка объемов предложения, млн. кв. м.
- Оценка объема существующего спроса, млн. кв. м.
2. Анализ потенциала рынка:
- Анализ годового объема спроса на рынках-потребителях кровельной продукции (в финансовом и натуральном выражении);
- Оценка объема потенциального спроса на кровельную продукцию, млн. кв. м.
- Оценка спроса на кровельную продукцию, не обеспеченного предложением, млн. кв. м.
3. Выводы об объеме рынка кровельной продукции, млн.кв. м.

ГЛАВА 6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ И ВЫВОД НОВОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ НА РЫНОК КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ

1. Сегментирование рынка кровельной продукции
2. Определение вероятной целевой группы потребителей новой продукции
3. Предварительные рекомендации по отдельным элементам маркетинговой политики (ассортиментная, ценовая политика, политика продвижения и распределения)
Прогноз возможного объема сбыта новой продукции